Reportaje sobre la Feria de Sevilla.
1-46. Niños, hombres y mujeres en carretas y a caballo vestidas de faralaes, farolillos y casetas.
47-66. Niños, hombres y mujeres bailando de noche en el interior de las casetas de la Feria.
67-68. Toriles.
69-70. Los marqueses de Villaverde en la Maestranza.
71-73. Ava Gardner en la Maestranza.

74. Lola Flores en la Maestranza.
    75-88. Corrida de toros en la Maestranza.
    89-91. Vistas de Sevilla, plaza de las Tres Cruces y Giralda de lejos.
    92-103. Jinetes y carrozas en la Feria.
    104-107. Vistas de la Catedral, Giralda y Claustro de los Naranjos.