VIAJE DE FRANCO A PORTUGAL.
(1-4) SALIDA DE MADRID.
(5-26) CARMEN POLO DE FRANCO AL LLEGAR A LA ESTACION DE ENTRECAMPOS, ES RECIBIDA POR LA SEÑORA DEL MARISCAL CARMONA. TRIBUNA EN TERREIRO DO PAÇO PARA EL CAUDILLO, Y CONTRALUCES.
(27-45) LLEGADA DE FRANCISCO FRANCO A PORTUGAL.
(46-49) FRANCO POR LAS CALLES DE LISBOA.
(50) FRANCO CON EL ALCALDE MORENO TORRES.
(51-71) FRANCO FIRMANDO EN EL LIBRO DE ORO DEL AYUNTAMIENTO LISBOETA Y DURANTE SU DISCURSO POR RADIO A LA CIUDAD.
(72-86) DESFILE MILITAR Y VISTAS DE TERREIRO DO PAÇO Y VISTAS DEL PALACIO DE QUELUZ, RESIDENCIA DEL CAUDILLO.
(87-93) EL CAUDILLO EN EL CASTILLO DE LEIRIA, AL LLEGAR Y CONTEMPLANDO EL PAISAJE.
(94-126) EL CAUDILLO Y SU SEÑORA ANTE LA VIRGEN DE FATIMA, EN SU SANTUARIO.
(127-132) EL CAUDILLO EN EL PALACIO DE QUELUZ, RESIDENCIA DEL CAUDILLO.
(133-146) EL CAUDILLO Y EL MARISCAL CARMONA DURANTE LA RECEPCION CELEBRADA EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN HONOR DEL JEFE DE ESTADO PORTUGUES.
(147-161) FRANCO POSESIONANDOSE DE SU RESIDENCIA Y LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES ESPAÑOL Y PORTUGUES, Y LOS EMBAJADORES, MIENTRAS LOS JEFES DE ESTADO SE ENTREVISTABAN.
(162-164) EN EL PALACIO DE BUÇAO.
(165-171) CARMONA CON LA SEÑORA DE FRANCO. FRANCO Y ARTAJO, CON EL CARDENAL CEREJEIRA Y SALAZAR EN LA RECEPCION CELEBRADA EN EL PALACIO DE AJUDA.
(172-177) MISA EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE FATIMA.
(178-183) EN LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA.
(184-185) FRANCO CON LOS EXCOMBATIENTES EN LA GUERRA DE ESPAÑA, Y CON CARMONA Y ARTAJO EN LA ENTREVISTA EN EL PALACIO DE BELEN.
(189-190) RECEPCION DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN QUELUZ.
(191-206) EL MARISCAL CARMONA Y EL CAUDILLO EN SU ENTREVISTA EN EL PALACIO DE BELEN.
(207-262) CORRIDA DE TOROS A LA ANTIGUA USANZA PORTUGUESA. EJERCICIOS MILITARES PRESIDIDOS POR FRANCO Y EL MINISTRO DE GUERRA. LLEGADA Y SALIDA DEL MONASTERIO DE MAFRA.
(263-312) SALIDA DEL CAUDILLO Y DE SALAZAR CON PERIODISTAS.
(313) NOMBRAMIENTO DE GENERAL HONORARIO.
(314-317) FRANCO, LLEGADA AL AEROPUERTO DE BARAJAS, Y EN LA PLAZA DE ORIENTE, DESPUES DE SU REGRESO DE PORTUGAL.
(318-349) LLEGADA DE FRANCO A MADRID DESPUES DE SU VIAJE A PORTUGAL.
(350-361) MORENO TORRES, CON FRANCO AL LLEGAR ESTE A MADRID.